发布日期：2024-06-04 08:56 点击次数：149
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-021
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容竟然、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
很是领导：
肇始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会证监许可[2022]2866 号文核准，浙江泰坦股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象刊行 2,955,000
张可更动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 29,550.00 万元。经深交所欢喜，
公司上述可转债于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“泰坦转
债”，债券代码“127096”。
二、可转债筹办条件
第五年 2.50%、第六年 3.00%；
日至 2029 年 10 月 24 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个服务日；
顺延技术付息款项不另计息）。
易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 24 日止（如遇
法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个服务日；顺延技术付息款项不另计息）；
三、可转债转股求教联系事项
（1）转股求教应按照深交所的联系规章，通过深交所交游系统以报盘模样
进行。
（2）执有东说念主不错将我方账户内的“泰坦转债”一王人或部分央求转为公司股
票，具体转股操作建议可转债执有东说念主在求教前商讨开户证券公司。
（3）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100 元，更动成股份的
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次求教转股的，将合并策画转股数目。
本次可转债执有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的策画模样为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债执有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日
灵验的转股价钱。
本次可转债执有东说念主央求更动成的股份须是整数股。转股时不及更动为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等部门的联系规章
在本次可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及更动为一股
的本次可转债余额。该不及更动为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的
支付将左证证券登记机构等部门的联系规章办理。
（4）可转债交易求教优先于转股求教，可转债执有东说念主央求转股的可转债数
额大于其骨子领有的可转债数额的，按其骨子领有的数额进行转股，央求剩余部
分赐与取消。
执有东说念主可在转股期内（2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 日）深交所交游
日的正常交游时辰求教转股，但下述时辰之外：
（1）按照《召募证明书》筹办规章，住手转股的技术；
（2）公司股票停牌技术；
（3）按联系规章，公司央求住手转股的技术。
中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股央求证据灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债执有东说念主的转债余额，同期，记增可转债执有东说念主相应的股份
数额，完成变更登记。
当日买进的可转债当日可央求转股。可转债转股新增股份，可于转股求教后
次一个交游日上市流畅。因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有
与原 A 股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统泛泛
股鼓动（含因可转债转股变成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
可转债转股进程中如发生联系税费，由征税义务东说念主自控制命。
“泰坦转债”选择每年付息一次的付息模样，到期返璧尚未转股的可转债本
金和终末一年利息。计息肇始日为可转债刊行首日，即 2023 年 10 月 25 日。每
年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司将在每年付息日之后的五
个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求转
换成公司股票的可更动公司债券，公司不再向其执有东说念主支付本计息年度及以后计
息年度的利息。可转债执有东说念主所赢得利息收入的搪塞税项由执有东说念主承担。
四、可转债转股价钱的诊治及修正情况
（1）开动转股价钱：本次可转债的开动转股价钱为 13.81 元/股，不低于募
集证明书公告日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日公司股票交游
均价。若在上述 20 个交游日内发生过因除权、除息引起股价诊治的情形，则对
诊治前的交游日的交游价按经过相应除权、除息诊治后的价钱策画。
（2）当前转股价钱：当前转股价钱为 13.81 元/股，未发生过诊治。
当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转
债转股加多的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价钱的诊治（保留
少量点后两位，终末一位四舍五入）。具体诊治方针如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将轮番进行转股价钱诊治，并
在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登筹办公告，并于公告中载明转
股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股技术（如需）。当转股价钱诊治日为本次可
转债执有东说念主转股央求日或之后，更动股份登记日之前，则该执有东说念主的转股央求按
公司诊治后的转股价钱实际。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何
其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响债券执有
东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原
则以及充分保护债券执有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内容及
操作方针将依据那时国度联系法律律例及证券监管部门的筹办规章来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续技术，当公司股票在职意连结三十个交游日中至少有二十
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向
下修正决议并提交公司鼓动大会表决。上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权
的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，执有本次可转债的鼓动应
当闪避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个交游日公司股
票交游均价和前 1 个交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期修正后的转股
价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊治日及之后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价策画。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露馅报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股技术。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），起先恢
复转股央求并实际修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，
更动股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实际。
五、可转债赎回及回售条件
（1）到期赎回条件
在本次可转债期满后 5 个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值 115%
（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回一王人未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司董事会有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i 为可转债昔时票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱策画，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（1）有条件回售条件
在本次可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何连结 30 个交游日的
收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可转债一王人或
部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股
价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股
本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治
前的转股价钱和收盘价钱策画，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价
格策画。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连结 30 个交游日”须从
转股价钱诊治之后的第一个交游日起再行策画。
本次可转债终末两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次得意后可
按上述商定条件控制回售权一次，若在初次得意回售条件而可转债执有东说念主未在公
司届时公告的回售求教期内求教并实施回售的，该计息年度不成再控制回售权，
可转债执有东说念主不成屡次控制部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募证明书中的
承诺情况比拟出现紧要变化，且该紧要变化被中国证监会认定为转变召募资金用
途的，可转债执有东说念主享有一次回售的职权。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债
一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债执有东说念主在附
加回售条件得意后，不错在公司届时公告的附加回售求教期内求教并实施回售，
该次附加回售求教期内伪善施回售的，可转债执有东说念主不成再控制附加回售权。
六、转股年度联系股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，
在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统泛泛股鼓动（含因可转债转股变成
的鼓动）均可参与当期股利分拨，享有同等权益。
七、其他事项
投资者如需了解“泰坦转债”的筹办条件，请查询公司于 2023 年 10 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江泰坦股份有限公司向不特
定对象刊行可更动公司债券召募证明书》全文。
敬请广大投资者崇敬投资风险。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
