发布日期：2024-06-04 08:29 点击次数：58
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-035
广东莱尔新材料科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可鬈曲公司债券预案
干系文献创新情况诠释的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误导性弘扬
或者环节遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月
公司债券的干系议案。
为鼓动本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券职责，息争公司践诺情况，根
据《上市公司证券刊行注册处治意见》等法律礼貌的章程以及公司 2022 年年度
股东大会的授权，2023 年 8 月 16 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第
二届监事会第二十次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可鬈曲公司
债券预案（创新稿）的议案》、
《对于公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券决策
的论证分析报告（创新稿）的议案》和《对于公司向不特定对象刊行可鬈曲公司
债券召募资金使用可行性分析报告（创新稿）的议案》等干系议案。
鉴于本次刊行的决议有用期和授权期有用期行将届满，为确保公司本次刊行
后续职责抓续、有用、凯旋进行，确保本次刊行相关事宜凯旋鼓动，公司于 2024
年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通
过了《对于蔓延向不特定对象刊行可鬈曲公司债券股东大会决议有用期及干系授
权有用期的议案》，快乐将公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券股东大会决议
有用期及干系授权有用期蔓延 12 个月，即蔓延至 2025 年 5 月 18 日，并将上述
议案提请公司股东大会审议。除蔓延上述有限期外，公司息争践诺情况，把柄《上
市公司证券刊行注册处治意见》等法律礼貌的章程，还审议通过了《对于公司向
不特定对象刊行可鬈曲公司债券预案（二次创新稿）的议案》、《对于公司向不
特定对象刊行可鬈曲公司债券决策的论证分析报告（二次创新稿）的议案》、
《关
于公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募资金使用可行性分析报告（二次修
订稿）的议案》和《对于公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券摊薄即期报告与
填补报告措施和干系主体承诺（二次创新稿）的议案》。
现就公司对于向不特定对象刊行可鬈曲公司债券预案等干系文献的创新情
况诠释如下：
一、
《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券预案
（二次创新稿）》的创新情况
章节 章节内容 主要创新情况
封面 - 更新日历。
补充和更新本次刊行、报告期、最近
释义 - 三年、报告期各期末、成瑞电子、佛
山莱尔等的释义。
将本次刊行可转债召募资金总和由不
（十七）本次召募资金用
二、本次刊行卤莽 向上东说念主民币 50,000.00 万元疗养为不
途
向上东说念主民币 45,700.00 万元。
对限制 2023 年 12 月 31 日的财务数
三、财务司帐信息及
- 据及干系分析诠释、统一报表范围及
处治层盘考与分析
变化情况等进行了更新。
四、本次向不特定对 将本次刊行可转债召募资金总和由不
象刊行可转债的召募 - 向上东说念主民币 50,000.00 万元疗养为不
资金用途 向上东说念主民币 45,700.00 万元。
五、公司利润分派政 （二）最近三年公司利润 更新了公司 2021-2023 年度现款分成
策的制定和践诺情况 分派决策及现款分成情况 金额。
二、
《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券刊行
决策的论证分析报告（二次创新稿）》的创新情况
章节 章节内容 主要创新情况
封面 - 更新日历。
更新了（二）最近三年平均可分派利
一、本次刊行合适《证券
第四节、本次刊行的 润足以支付公司债券一年的利息之
法》公开刊行公司债券的
可行性 2021、2022、2023 年的可分派利润
干系章程
金额。
章节 章节内容 主要创新情况
更新了（二）最近三年平均可分派利
润足以支付公司债券一年的利息之公
司 2021、2022、2023 年的可分派利
润金额。
更新了（三）具有合理的钞票欠债结
构和平常的现款流量之 2021、
计算算作产生的现款流量净额。
更新了（六）司帐基础职责算作，内
二、本次刊行合适《注册 部贬抑轨制健全且有用践诺，财务报
处治意见》对于刊行可转 表的编制和清楚合适企业司帐准则和
债的章程 干系信息清楚法则的章程，在扫数重
大方面公允反馈了上市公司的财务状
况、计算后果和现款流量，最近三年
财务司帐报告被出具无保钟情见审计
报告之审计报告的编号。
更新了（十）公司召募资金使用合适
章程部分，将本次刊行可转债召募资
金总和由不向上东说念主民币 50,000.00 万
元疗养为不向上东说念主民币 45,700.00 万
元。
三、
《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券
召募资金使用可行性分析报告（二次创新稿）》的创新情况
章节 章节内容 主要创新情况
封面 - 更新日历。
将本次刊行可转债召募资金总和由不
一、召募资金使用计
- 向上东说念主民币 50,000.00 万元疗养为不
划
向上东说念主民币 45,700.00 万元。
更新了 1、形势基本情况 2、开拓内
容及投资概算中之开拓周期。
更新了 4、形势可行性分析之（2）
公司高教化东说念主才队伍可保险形势的成
二、本次召募资金投 （一）年产 6 万吨新能 功运转中之中枢研发团队的东说念主员。
资形势情况 源涂碳箔形势- 更新了 4、形势可行性分析之（4）
公司与神火集团的策略勾搭进步了产
业链竞争上风中神隆宝转换材料有限
公司的简称。
更新了 5、形势实施程度中的全体建
设周期及实施程度计算安排表
章节 章节内容 主要创新情况
更新了 6、形势经济效益中的里面收
益率及投资回收期
更新了 1、形势基本情况中的补充流
动资金金额，修改为 2,000.00 万元
更新了 2、补充流动资金的必要性分
析之（1）公司业务增长将增多日常
（二）补充流动资金 营运资金需求中对于功绩增长的表述
更新了 2、补充流动资金的必要性分
析之（1）优化公司财务结构，增强
公司抗风险材干中公司积年的欠债总
额
四、
《广东莱尔新材料科技股份有限公司对于向不特定对象刊行可鬈曲公司
债券摊薄即期报告与填补报告措施和干系主体承诺（二次创新稿）的公告》的修
订情况
章节 章节内容 主要创新情况
一、本次向不特定对 更新召募资金总金额为 45,700.00 万
（一）财务测算主要假
象刊行可鬈曲公司债 元，更新了 2023 年度扣非净利润金
设前提
券摊薄即期报告对公 额及改日摊薄影响
司主要财务方针的影 （二）对公司主要财务 更新了 2023-2025 年的本次刊行对主
响 方针的影响 要财务方针的影响数据
除上述主要修改情况外，公司把柄最新业务情况完善了多少业务表述，此外
无其他践诺性创新。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
